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Nel trading forex, ogni trader dovrebbe sviluppare un sistema di investimento unico e completo e attenersi rigorosamente ai propri principi di trading. Questo quadro di trading personalizzato è fondamentale per affrontare condizioni di mercato complesse e volatili.
I trader forex dovrebbero concentrarsi sugli strumenti che conoscono e comprendono. Il mercato è ricco di numerosi strumenti e nessun trader può conoscerli tutti a fondo. Molti trader principianti spesso non hanno questa conoscenza e si dilettano ciecamente con un'ampia varietà di strumenti. Tuttavia, senza una conoscenza sufficiente di un particolare strumento, come è possibile comprenderne accuratamente le tendenze e trarne profitto? Questa è senza dubbio una delle principali cause di perdite.
Nel trading forex, i trader dovrebbero concentrarsi sulle condizioni di mercato che comprendono e da cui possono trarre profitto. Sebbene le opportunità di profitto esistano quotidianamente, cogliere ogni movimento del mercato è quasi impossibile. Coloro che affermano di poter capitalizzare su ogni trend di mercato non sono altro che figure mitiche, e le figure mitiche non esistono nel trading reale. Molti trader perdono denaro proprio perché inseguono ciecamente ogni trend di mercato, temendo di perdere qualsiasi opportunità di guadagno. Tuttavia, questa mentalità li porta spesso a fare trading frequentemente, il che a sua volta coglie ogni opportunità di perdere denaro. Pertanto, i trader devono imparare ad essere pazienti e a operare solo nei mercati che conoscono.
Nel trading forex, una volta che un trader identifica un segnale di trading, dovrebbe eseguire con decisione il suo sistema di trading. Se il sistema segnala un'entrata, dovrebbe entrare nel mercato senza esitazione; se il sistema richiede uno stop-loss, dovrebbe eseguirlo con risolutezza. Il trading è un processo naturale, con guadagni e perdite; non tutte le operazioni sono redditizie. I trader devono considerare questo in modo razionale e obiettivo, evitando di violare le regole del trading a causa di eccessiva sicurezza o avidità.
Nel trading forex, la gestione della posizione è fondamentale. I trader dovrebbero sempre iniziare con una posizione piccola. In questo modo, anche in caso di errore, è possibile attaccare o difendersi. Le strategie specifiche di gestione delle posizioni devono essere adattate in modo flessibile a fattori quali la dimensione del conto del trader, la tolleranza al rischio e le condizioni di mercato. Quando si incrementano le posizioni, i trader dovrebbero valutare attentamente i rischi di mercato per evitare di aumentarle eccessivamente, il che potrebbe portare a un rischio di conto incontrollato.
La maggior parte dei trader forex subisce perdite o addirittura fallimenti perché teme di perdere ogni opportunità di mercato, piazzando ordini alla cieca e sovrappesando le proprie posizioni senza chiare linee guida di trading. Questa mentalità impulsiva non solo viola i principi fondamentali del trading, ma aumenta anche significativamente il rischio di trading. Pertanto, i trader devono abbandonare questi concetti di trading errati e stabilire un sistema di trading scientifico e razionale, rispondendo alle fluttuazioni del mercato con una mentalità stabile e strategie rigorose.

Nel mercato del forex trading bidirezionale, i diversi partecipanti hanno vantaggi competitivi e capacità distinti dovuti alle differenze nelle dotazioni di risorse, nei modelli operativi e nell'orientamento agli obiettivi.
I singoli trader forex sono intrinsecamente svantaggiati nel trading a breve termine. Questo svantaggio non deriva da incompetenza personale, ma piuttosto da differenze oggettive nella struttura del mercato, nell'allocazione delle risorse e nella logica operativa. Ciò è in netto contrasto con i vantaggi a breve termine di cui godono i trader istituzionali.
In termini di competitività a breve termine dei trader istituzionali, le istituzioni forex, rappresentate da banche d'investimento, fondi sovrani e hedge fund, possiedono "vantaggi sistemici" che i singoli trader faticano a ottenere. In primo luogo, in termini di allocazione dei talenti, tali istituzioni di solito formano team di professionisti composti da analisti macroeconomici, trader quantitativi ed esperti di controllo del rischio. I membri del team vantano solide basi nella teoria finanziaria e una vasta esperienza pratica di mercato. Possono scomporre la logica di mercato da molteplici dimensioni, come dati macroeconomici, eventi geopolitici e cicli di politica monetaria, e cogliere con precisione le opportunità di trading nelle fluttuazioni a breve termine; in secondo luogo, in termini di strumenti e tecnologia, le istituzioni si affidano a una solida solidità finanziaria e sono dotate di sistemi professionali di analisi di mercato, algoritmi di trading ad alta frequenza e strumenti di monitoraggio dei dati in tempo reale, in grado di fornire una risposta alle fluttuazioni di mercato nell'ordine dei millisecondi. Allo stesso tempo, attraverso strategie complesse come la copertura long-short e l'arbitraggio cross-market, il duplice obiettivo di copertura del rischio e acquisizione di profitti viene raggiunto nel trading a breve termine; infine, a livello di sistema strategico, le istituzioni hanno creato un framework di trading a breve termine completo, basato su "ricerca di mercato e giudizio, generazione di segnali, esecuzione degli ordini e controllo del rischio". La sua progettazione strategica non si concentra solo sulle fluttuazioni di mercato a breve termine, ma combina anche la propria entità di capitale e la liquidità di mercato per formulare piani di trading operativi a breve termine.
Tuttavia, dietro i vantaggi a breve termine dei trader istituzionali si celano limiti intrinseci negli investimenti a lungo termine. Il principale fattore determinante di queste limitazioni risiede nei meccanismi di valutazione delle performance degli istituti, sensibili al fattore tempo. Che si tratti delle classifiche trimestrali delle performance dei fondi comuni di investimento o delle valutazioni mensili dei rendimenti degli hedge fund, i gestori istituzionali sono tenuti a dimostrare la redditività agli investitori entro un periodo di tempo prestabilito. Questa pressione sulle performance rende difficile per gli istituti adottare una strategia di "detenzione a lungo termine". Anche se identificano una coppia di valute come un potenziale trend a lungo termine, potrebbero dover affrontare rimborsi da parte degli investitori o pressioni interne sulle performance dovute a fluttuazioni della performance a breve termine, costringendoli a chiudere o modificare prematuramente le proprie posizioni. Inoltre, gli istituti hanno ampie strutture di capitale. Se detengono posizioni a lungo termine, si assumono molteplici rischi, come le fluttuazioni dei tassi di cambio e i cambiamenti di politica monetaria. Inoltre, afflussi e deflussi di capitali su larga scala possono imporre "costi di impatto" sul mercato, limitando ulteriormente la loro flessibilità nelle operazioni a lungo termine. Questo vincolo pratico di "non essere in grado di detenere posizioni a lungo termine" non solo ostacola la capacità degli istituti di cogliere i guadagni di trend a lungo termine, ma li pone anche in una posizione passiva quando si tratta di gestione del mindset. A causa della loro costante attenzione alle performance a breve termine, i trader istituzionali sono sensibili alle fluttuazioni di mercato a breve termine, il che rende loro difficile mantenere la calma e la serenità necessarie per gli investimenti a lungo termine. Sono più inclini a prendere decisioni di trading emotive quando si trovano ad affrontare correzioni di mercato o fluttuazioni di tendenza.
In netto contrasto con i trader istituzionali, i trader forex individuali possiedono vantaggi unici negli investimenti a lungo termine, e il fulcro di questo vantaggio risiede nella loro autonomia decisionale e nella flessibilità di posizione. In primo luogo, i trader individuali non devono affrontare la pressione delle valutazioni periodiche delle performance da parte delle istituzioni. I loro obiettivi di investimento sono interamente determinati dalle loro preferenze di rischio e dalle aspettative di rendimento. Possono scegliere di mantenere posizioni per settimane, mesi o persino anni in base alla loro valutazione dell'andamento del mercato a lungo termine. Non è necessario modificare le posizioni a causa delle fluttuazioni di mercato a breve termine e possono godere appieno dell'interesse composto generato dalle tendenze a lungo termine. In secondo luogo, l'entità dei fondi dei trader individuali è relativamente ridotta e non ci saranno costi di impatto significativi all'ingresso e all'uscita dal mercato. Possono inoltre scegliere in modo flessibile coppie di valute e periodi di detenzione adatti al proprio capitale, e godere di una maggiore libertà operativa negli investimenti a lungo termine. Infine, dal punto di vista della gestione della mentalità, i trader individuali sono più propensi a mantenere la "pazienza e razionalità" necessarie per gli investimenti a lungo termine, poiché non sono sottoposti a pressioni di valutazione esterne. Dopo aver stabilito una posizione nella fase iniziale della formazione del trend, possono affrontare con calma i ribassi del mercato durante il periodo, senza doversi preoccupare di perdite o fluttuazioni a breve termine. Questo "vantaggio mentale" può a sua volta aiutare i trader individuali ad aderire meglio alle strategie a lungo termine ed evitare di perdere opportunità di trend a lungo termine a causa di operazioni emotive.
Dal punto di vista dell'ecosistema di mercato, i diversi punti di forza e di debolezza dei trader individuali e istituzionali riflettono essenzialmente la divisione specializzata del lavoro nel mercato dei cambi: le istituzioni, sfruttando le proprie risorse e i propri vantaggi tecnologici, dominano il mercato del trading a breve termine, ottenendo profitti a breve termine attraverso il trading ad alta frequenza e strategie complesse. I trader individuali, d'altra parte, possono sfruttare la loro flessibilità decisionale e l'autonomia di posizionamento per identificare opportunità di investimento a lungo termine e capitalizzare sui trend di lungo periodo. Per i trader individuali, riconoscere i propri punti deboli nel trading a breve termine, evitare la "concorrenza omogenea" con le istituzioni e concentrarsi invece sugli investimenti a lungo termine, allineando i propri punti di forza alle tendenze del mercato, è la scelta razionale per raggiungere la redditività a lungo termine nel mercato valutario bilaterale.

Nel mercato cinese degli investimenti valutari bilaterali, i trader individuali devono affrontare numerose restrizioni e in alcuni casi è addirittura vietato loro di partecipare.
Ciò è dovuto principalmente alle rigide normative cinesi in materia di cambi. Al momento della stesura di questo documento, la Cina non ha approvato alcun broker legale che offre margine di cambio. Queste misure normative non esistono isolatamente, ma si basano su una serie di importanti obiettivi macroeconomici e considerazioni politiche.
Mantenimento della stabilità finanziaria. Uno degli obiettivi principali dei controlli valutari cinesi è il mantenimento della stabilità finanziaria. Flussi disordinati di capitali possono portare a carenze di capitali nazionali, che a loro volta possono influire sullo sviluppo economico. Ingenti deflussi di capitali possono anche innescare una serie di rischi finanziari, come la svalutazione della valuta. I controlli valutari possono limitare efficacemente i flussi di capitali disordinati e garantire la relativa stabilità dei fondi nazionali. Inoltre, ampie fluttuazioni del mercato valutario possono innescare instabilità nei mercati finanziari, che a sua volta può influire sull'intero sistema economico. I controlli possono controllare efficacemente i flussi di capitali transfrontalieri e mitigare le fluttuazioni del tasso di cambio e la volatilità dei mercati finanziari causate da ingenti afflussi o deflussi di capitali.
Stabilizzare il tasso di cambio della valuta locale. La stabilità del tasso di cambio è fondamentale per le aziende di import-export, per il valore patrimoniale dei cittadini comuni e per il funzionamento stabile dell'economia. I controlli valutari possono stabilizzare il tasso di cambio del RMB rispetto ad altre valute attraverso interventi diretti o indiretti sul mercato valutario, impedendo che ampie fluttuazioni del tasso di cambio influiscano sull'economia. Un tasso di cambio stabile contribuisce a mantenere la competitività delle industrie nazionali, in particolare quelle orientate all'esportazione, dove un tasso di cambio stabile può evitare l'aumento dei costi o il calo dei profitti dovuti alle fluttuazioni del tasso di cambio.
Prevenzione dei rischi finanziari. I controlli valutari svolgono un ruolo importante nella prevenzione dei rischi finanziari. Possono contrastare efficacemente le attività finanziarie illegali, come il riciclaggio di denaro, i flussi illeciti di capitali e la speculazione finanziaria, e mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario. Metodi di trading anonimi e ad alto rischio, come le transazioni valutarie online, possono facilmente diventare veicoli per trasferimenti illegali di fondi, e i controlli possono mitigare efficacemente questi rischi. Inoltre, rigorosi controlli valutari contribuiscono a prevenire la diffusione di rischi finanziari sistemici e a mantenere la stabilità del mercato finanziario.
Promozione dello sviluppo economico sostenibile. I controlli sui cambi possono guidare l'allocazione razionale delle risorse valutarie, prevenendo flussi eccessivi verso settori non economici come il mercato immobiliare e il mercato azionario, promuovendo così un sano sviluppo dell'economia reale. Il governo può anche utilizzare politiche di controllo sui cambi per dare priorità all'allocazione di valuta estera a settori e industrie chiave, sostenendone lo sviluppo e promuovendo la ristrutturazione economica. Protezione della sovranità economica nazionale. I controlli sui cambi sono uno strumento cruciale per salvaguardare la sovranità economica nazionale. Contribuiscono a prevenire un'eccessiva influenza straniera sull'economia nazionale e a proteggere i settori essenziali e le risorse strategiche dalla proprietà straniera. Attraverso una gestione efficace del mercato valutario, la Cina garantisce l'indipendenza e l'autonomia delle sue politiche economiche e impedisce che interferenze esterne influiscano sullo sviluppo stabile dell'economia nazionale.
In sintesi, le misure normative cinesi sulle transazioni di investimento in valuta estera bilaterali si basano su una valutazione complessiva di molteplici obiettivi: mantenimento della stabilità finanziaria, stabilizzazione del tasso di cambio della valuta locale, prevenzione dei rischi finanziari, promozione dello sviluppo economico sostenibile e protezione della sovranità economica nazionale. Sebbene queste misure limitino i singoli trader di valuta estera, da una prospettiva macroeconomica, rivestono un'importanza significativa per la salvaguardia della sicurezza e della stabilità economica nazionale.

Nelle transazioni di investimento in valuta estera bilaterali, gli investitori si concentrano in genere sulle otto valute principali. I paesi emittenti o le zone valutarie di queste valute generalmente non implementano rigidi controlli sui cambi.
La ragione fondamentale risiede nella forza economica, nello status della valuta e nella maturità del mercato di questi paesi, che eliminano la necessità di normative per "bloccare" il cambio valutario. Al contrario, ne traggono maggiori benefici dalla liberalizzazione dell'accesso. Questo fenomeno può essere meglio compreso attraverso i seguenti cinque punti chiave:
In primo luogo, la valuta stessa è sufficientemente forte, eliminando la necessità di una detenzione forzata. Tra le otto valute principali, il dollaro statunitense, l'euro, lo yen e la sterlina britannica sono riconosciute a livello mondiale come "valute forti", rappresentando oltre il 90% delle riserve valutarie globali. Anche altre valute, come il dollaro australiano e il dollaro canadese, sono considerate da molti paesi come "valute forti secondarie" che vale la pena detenere. Ad esempio, le transazioni petrolifere globali sono in gran parte regolate in dollari statunitensi e il commercio europeo utilizza ampiamente l'euro. Poiché queste valute sono già ampiamente diffuse, non è necessario imporre il mantenimento del cambio nazionale attraverso normative. Al contrario, se venissero implementate normative, le persone si preoccuperebbero di futuri problemi di convertibilità e sarebbero riluttanti a detenere la propria valuta, il che a sua volta danneggerebbe la reputazione della valuta nazionale.
In secondo luogo, l'economia dipende fortemente dal mercato globale e le normative taglierebbero i flussi finanziari. Le economie di questi paesi dipendono fortemente dal commercio e dagli investimenti internazionali. Ad esempio, l'economia australiana si basa sulle esportazioni di minerale di ferro e quella neozelandese sulle esportazioni agricole. Le aziende negli Stati Uniti e in Giappone investono e costruiscono fabbriche in tutto il mondo. L'imposizione di controlli sui cambi, come la limitazione della convertibilità dei proventi delle esportazioni in valuta locale o la limitazione degli investimenti esteri da parte delle aziende nazionali, eliminerebbe direttamente queste fonti di reddito fondamentali. La Nuova Zelanda, ad esempio, dipende dalle esportazioni per il 90% dei suoi prodotti agricoli. Se gli acquirenti stranieri non possono pagare in dollari neozelandesi, il latte e la frutta degli agricoltori neozelandesi rimarranno invenduti.
In terzo luogo, i mercati finanziari altamente sofisticati sono in grado di autoregolare i rischi. Questi paesi vantano alcuni dei mercati finanziari più sviluppati al mondo, come Wall Street negli Stati Uniti e la City di Londra nel Regno Unito. Questi mercati offrono ampia liquidità, flessibilità di negoziazione e una solida regolamentazione. Di fronte alle fluttuazioni dei tassi di cambio, sono in grado di adattarsi attraverso i meccanismi di mercato, anziché affidarsi a misure normative per mitigare il rischio. Ad esempio, se lo yen si deprezza, la Banca del Giappone può aumentare i tassi di interesse per attrarre investimenti esteri in attività denominate in yen, aumentando così il tasso di cambio dello yen. Al contrario, alcuni paesi più piccoli potrebbero essere in grado di stabilizzare i propri tassi di cambio solo limitando i deflussi di capitali. Se venissero implementate delle regolamentazioni, centri finanziari come Londra e Wall Street perderebbero la loro attrattiva, causando deflussi di capitali e perdite ancora maggiori.
In quarto luogo, i flussi di capitali sono estremamente liberi, soddisfacendo le esigenze dello sviluppo interno. Questi paesi sono grandi esportatori di capitali (come gli Stati Uniti e il Giappone, che hanno significativi investimenti esteri) o hanno bisogno di attrarre investimenti esteri (come i paesi europei, che necessitano di investimenti esteri per costruire fabbriche e condurre attività di ricerca e sviluppo). L'apertura dei mercati valutari e la libera circolazione dei capitali possono innescare un circolo virtuoso di "capitali in uscita per generare profitti e capitali in entrata per promuovere lo sviluppo". Ad esempio, le aziende americane devono convertire i dollari in valute locali per costruire fabbriche nel Sud-est asiatico, mentre gli investitori stranieri sono disposti ad acquistare titoli del Tesoro statunitensi e investire i loro capitali negli Stati Uniti. Questo flusso di capitali bidirezionale non può essere ottenuto attraverso la regolamentazione.
In quinto luogo, le regolamentazioni danneggiano la reputazione e le regole. La maggior parte di questi paesi sono paesi sviluppati e importanti creatori di regole economiche globali (come i membri del G7 e dell'OCSE). Le regole che promuovono incoraggiano la libera circolazione dei capitali. Se questi paesi impongono controlli sui cambi, non solo violeranno le regole da loro stabilite, ma metteranno anche in discussione la propria credibilità e mineranno la cooperazione internazionale. Ad esempio, la Svizzera attrae da tempo depositi da ricchi individui di tutto il mondo, rivendicando "libertà di capitale e una valuta sicura". Se la Svizzera implementasse improvvisamente delle normative, le persone percepirebbero il Paese come non più sicuro e ritirerebbero i propri capitali, danneggiando gravemente il settore bancario svizzero.
Nota aggiuntiva: ciò non significa un'astensione completa dall'intervento; si tratta semplicemente di misure temporanee in circostanze estreme. Va notato che questi paesi non si astengono completamente dagli interventi sui cambi; semplicemente evitano controlli generalizzati a lungo termine. Ad esempio, la Banca Nazionale Svizzera ha modificato temporaneamente le sue regole sui tassi di cambio nel 2015 e il Regno Unito ha aumentato i tassi di interesse durante la crisi della sterlina britannica del 1992. Tuttavia, queste misure erano misure di emergenza per crisi specifiche e, una volta risolta la crisi, la normalità sarebbe tornata. I controlli a lungo termine non andrebbero a beneficio di questi paesi.
Riepilogo: l'implementazione dei controlli dipende dalla fiducia. L'implementazione dei controlli sui cambi da parte di un paese dipende in ultima analisi dalla sua sufficiente fiducia. Gli otto principali paesi valutari, con le loro valute forti, economie aperte e mercati maturi, hanno la fiducia necessaria per liberalizzare i loro mercati valutari per ottenere maggiori benefici. Tuttavia, alcuni paesi implementano controlli a causa di riserve valutarie insufficienti e scarsa resilienza del mercato, affidandosi a misure di "blocco" per raggiungere la stabilità a breve termine. In parole povere, se un paese è sufficientemente forte, non c'è bisogno di "blocco"; se è debole, allora è necessaria la "prevenzione".

Nel trading forex, la maggior parte dei trader è suscettibile alle fluttuazioni emotive causate dalle fluttuazioni del mercato. Quando i prezzi salgono, si affrettano a chiudere le posizioni e incassare i profitti, mentre quando i prezzi scendono, si preoccupano di ulteriori perdite, portando infine a strategie di trading illogiche.
In effetti, la chiave per stabilizzare le emozioni nel trading non è reprimerle. Si tratta invece di ridurre radicalmente l'impatto delle emozioni sulle decisioni di trading, stabilendo in anticipo regole di trading, controllando efficacemente i rischi sconosciuti e adeguando razionalmente le aspettative.
I seguenti cinque passaggi pratici sono accompagnati da un chiaro piano di implementazione. Attraverso una pratica sistematica, i trader possono ridurre gradualmente l'impatto negativo delle emozioni sul trading.
1. Calcolare il rischio prima di eseguire le operazioni: utilizzare regole rigide per definire l'impatto delle fluttuazioni. La causa principale dell'ansia emotiva causata dalle fluttuazioni del mercato risiede nella mancanza di una chiara comprensione da parte dei trader della potenziale entità delle perdite. Se le perdite possono essere bloccate in anticipo entro un intervallo tollerabile, le fluttuazioni del mercato diventeranno una "normalità controllabile" piuttosto che una "minaccia di rischio imprevedibile".
Pratica fondamentale 1: limitare le perdite su una singola operazione all'1%-2% del capitale.
Supponendo che un trader abbia un capitale di 10.000 $, la perdita massima su una singola operazione dovrebbe essere compresa tra 100 $ e 200 $. Il calcolo specifico prevede di procedere a ritroso a partire dalla "perdita tollerabile" per determinare la dimensione ottimale della posizione:
Ad esempio, consideriamo il tasso di cambio EUR/USD a 1,0800. Il trader imposta uno stop-loss a 1,0750 (una perdita di 50 pip). Sulla base di una dimensione del contratto di 1 lotto standard (100.000 €), ogni fluttuazione di pip si traduce in una perdita di 10 $. Una potenziale perdita di 50 pip si traduce in 500 $, superando il limite massimo di perdita di 200 $. Pertanto, la dimensione effettiva della posizione di apertura dovrebbe essere regolata a 0,4 lotti (500 $ x 0,4 = 200 $).
Questo metodo consente ai trader di bloccare in anticipo le perdite massime, anche se il mercato si muove contro le loro aspettative, evitando efficacemente l'ansia causata dal timore di ulteriori perdite.
Operazione principale 2: impostare i livelli di stop-loss e take-profit quando si inserisce un ordine, eliminando la necessità di successivi interventi manuali.
I trader dovrebbero evitare di preoccuparsi di uscire da un'operazione dopo le fluttuazioni del mercato. Invece, impostano sia uno stop-loss (uscita automatica dall'operazione quando le perdite raggiungono una soglia preimpostata) sia un take-profit (uscita automatica dall'operazione quando i profitti raggiungono una soglia preimpostata) quando si inserisce un ordine, consentendo alla piattaforma di trading di eseguire automaticamente queste azioni.
Ad esempio, un trader può aprire una posizione lunga sulla coppia GBP/USD a 1,2500 e impostare uno stop-loss a 1,2450 (una perdita di 50 punti) e un take-profit a 1,2600 (un profitto di 100 punti). Una volta impostate queste impostazioni, non è necessario monitorare costantemente il mercato; le posizioni si chiuderanno automaticamente in base alle condizioni preimpostate, indipendentemente dai movimenti di prezzo, evitando così fluttuazioni emotive causate dall'esitazione.
In secondo luogo, evitare di utilizzare fondi essenziali per il trading: utilizzare fondi inutilizzati per mantenere una mentalità stabile. Una delle principali cause di turbolenza nel trading è l'investimento di fondi che i trader non possono permettersi di perdere. Se i fondi di trading sono necessari per spese fisse come l'affitto e il rimborso del mutuo, anche piccole fluttuazioni di mercato possono causare ai trader un intenso stress emotivo dovuto alla preoccupazione per l'impatto sulla loro vita quotidiana.
Principio fondamentale: utilizzare solo fondi inutilizzati che non saranno necessari per i prossimi 3-5 anni.
Ad esempio, se un trader ha un deposito di 100.000 yuan, può prelevare 30.000-50.000 yuan per il trading sul forex, destinando i fondi rimanenti alle spese quotidiane e alle riserve di emergenza. Anche se questa parte dei fondi di trading subisce una perdita a breve termine, ciò non influirà sulla loro vita quotidiana. Questo manterrà naturalmente stabile la mentalità del trader e ridurrà il rischio di ansia causato da piccole fluttuazioni di mercato.
Al contrario, se un trader investe tutti i suoi 100.000 yuan di risparmi nel trading, o addirittura prende in prestito fondi, una volta che i prezzi di mercato scendono, si troverà di fronte a un dilemma: desideroso di ridurre le perdite, ma temendo ulteriori perdite. Le sue emozioni saranno inevitabilmente dominate dalle fluttuazioni di mercato.
Terzo, accettare la normalità delle perdite: guidare la gestione emotiva attraverso l'adattamento cognitivo. Alcuni trader sperimentano significative fluttuazioni emotive a causa del pregiudizio cognitivo secondo cui "il trading deve essere redditizio". Una volta che si verificano delle perdite, negano la loro capacità, il che porta a una mentalità squilibrata. Tuttavia, non esistono operazioni "assolutamente redditizie" nel mercato forex. Anche i trader esperti possono subire perdite nel 30%-40% delle loro operazioni. La chiave per un trading redditizio è che i guadagni derivanti da operazioni redditizie superino le perdite derivanti da operazioni in perdita.
Due metodi pratici per l'adattamento cognitivo:
Crea un registro di trading: dopo ogni operazione, registra attentamente la logica di ingresso, le impostazioni di stop-loss e take-profit e i risultati effettivi di profitti e perdite. Attraverso una registrazione e una revisione costanti, i trader si renderanno gradualmente conto che le perdite sono una parte normale del trading, non il risultato di incompetenza personale. Ad esempio, se su 10 operazioni, 6 sono redditizie e 4 sono perdenti, e il guadagno medio su ogni operazione redditizia è di 100 pip, mentre la perdita media su ogni operazione in perdita è di 50 pip, il rendimento complessivo è comunque positivo.
Considera ogni perdita un costo di trading: proprio come la gestione di un negozio richiede costi di affitto e di acquisto, le perdite di trading possono essere considerate "costi necessari del profitto". Finché "i profitti totali superano le perdite totali" nel ciclo di trading a lungo termine, la strategia di trading è considerata efficace e non c'è bisogno di soffermarsi sulle singole perdite.
Quarto, ridurre la frequenza del monitoraggio del mercato: evitare i ricorrenti fattori scatenanti emotivi delle fluttuazioni a breve termine. Il mercato forex oscilla continuamente 24 ore al giorno. Se i trader monitorano costantemente il mercato, ogni minuto e ogni secondo di variazione dei prezzi influenzerà ripetutamente le loro emozioni. Un piccolo aumento dei prezzi li porterà a chiudere rapidamente le posizioni a causa della preoccupazione di "prendere profitto". Un piccolo calo dei prezzi li porterà a bloccare rapidamente le perdite a causa della preoccupazione di "perdite in aumento". Questo può portare a un trading irrazionale guidato dalle emozioni.
La frequenza ottimale del monitoraggio del mercato dovrebbe essere determinata in base al ciclo di trading.
I trader non hanno bisogno di monitorare il mercato in modo indiscriminato. Dovrebbero invece sviluppare un piano di monitoraggio basato sul ciclo di trading scelto:
Trading a breve termine (ad esempio, cicli di 1 o 4 ore): monitorare il mercato 2-3 volte al giorno (ad esempio, alle 9:00, alle 13:00 e alle 20:00). Ogni sessione di monitoraggio dovrebbe essere limitata a circa 15 minuti, principalmente per confermare l'efficace esecuzione degli ordini stop-loss e take-profit. Il tempo rimanente dovrebbe essere dedicato al lavoro quotidiano e alla vita personale.
Trading a lungo termine (ad esempio, cicli giornalieri o settimanali): monitorare il mercato solo una volta al giorno, o anche a giorni alterni. Poiché le fluttuazioni dei prezzi nel trading a lungo termine richiedono molto tempo per svilupparsi, un monitoraggio frequente non farà altro che aumentare inutili ansie.
Ad esempio, se un trader entra in un ciclo di trading giornaliero e imposta ordini stop-loss e take-profit il lunedì, non dovrebbe monitorare il mercato il martedì e il mercoledì, ma effettuare una revisione delle posizioni solo il giovedì. Le fluttuazioni di prezzo a breve termine durante questo periodo non influenzeranno materialmente il trend a lungo termine ed eviteranno naturalmente di innescare fluttuazioni emotive.
5. Stabilisci un cuscinetto emotivo: metti in pausa il trading quando compaiono segnali anomali. Anche dopo aver completato i quattro passaggi precedenti, i trader potrebbero ancora provare ansia durante fluttuazioni di mercato inaspettate (come aggiustamenti delle politiche o la pubblicazione di importanti dati economici). A questo punto, non c'è bisogno di forzarsi a fare trading. Piuttosto, stabilisci una "regola di pausa" per evitare movimenti impulsivi e guidati dalle emozioni.
Due principali segnali di pausa nel trading:
Perdite giornaliere superiori al 3% del capitale: se un trader con $ 10.000 di capitale subisce perdite giornaliere cumulative di $ 300, indipendentemente da quanto favorevole possa apparire il trend di mercato successivo, il trading dovrebbe essere sospeso. Chiudi il software di trading e rilassati facendo una passeggiata, guardando un film o in altri modi. A questo punto, le emozioni del trader sono state influenzate dalle perdite e continuare a fare trading può facilmente portare a errori operativi e ulteriori perdite.
Tre operazioni consecutive in perdita: anche se le singole perdite sono piccole, tre operazioni consecutive in perdita indicano che la tua attuale strategia di trading potrebbe non essere allineata con le dinamiche di mercato. In questo caso, dovresti sospendere il trading per uno o due giorni, rivedere il tuo registro di trading per identificare eventuali problemi ed evitare di continuare a fare trading con il desiderio di recuperare le perdite.
Proprio come sentirsi stanchi mentre si guida richiede una pausa, sospendere il trading è un passo necessario per ritrovare la razionalità quando le emozioni legate al trading diventano anomale: un breve periodo di adattamento consente ai trader di approcciare il mercato in modo obiettivo.
Riepilogo: la chiave per mantenere un umore di trading stabile risiede nella "controllabilità". La volatilità del mercato è una caratteristica intrinseca del trading forex. I trader non possono controllare i movimenti dei prezzi, ma possono ottenere il controllo sul processo di trading standardizzando le regole operative, chiarendo i limiti di rischio e adeguando le proprie aspettative. Quando i trader comprendono chiaramente il loro margine di perdita massimo, i fattori scatenanti l'uscita, i margini di sicurezza del capitale e la normale natura delle perdite, ogni azione è sotto il loro controllo. Le fluttuazioni del mercato diventano "tendenze normali in linea con le aspettative" piuttosto che "variabili inaspettate che interrompono i piani di trading", e le emozioni nel trading rimangono naturalmente stabili.
In breve, la chiave per gestire le emozioni non è "non essere influenzati dalle fluttuazioni del mercato", ma "controllare l'impatto delle fluttuazioni del mercato entro limiti accettabili".

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